卡卡58
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2025~2026年人工智能对我国GDP增速的拉动约为0.3~0.5个百分点。 在新的发展阶段，人工智能对我国经济增长的贡献已经不单是简单的资本投入，而是通过相关产业规模的直接增长、对上下游行业的拉动以及通过出口满足外部需求等多个维度共同实现。根据我们的测算，2025~2026年人工智能对我国GDP增速的拉动约为0.3~0.5个百分点。 其一，自2025年以来，我国科技企业针对人工智能发展的投资力度显著提升，同时也在不断上调未来对于AI投资增长的预期，我国AI投资将有望在未来几年保持稳定的高速增长。 拆解上市公司数据来看，2025年以来AI相关行业上市公司的资本开支明显提速，且显著高于非AI相关行业上市公司。2025年AI相关行业上市公司资本开支同比增速录得9.3%，较2024年提升了16.3个百分点，今年一季度进一步增长到了11.1%，仍处于加速上行的阶段。 其二，人工智能对经济增长更为重要的作用体现在对传统行业的全方位赋能，与生产端相对应的是，人工智能与传统领域产品的结合催生了新业态相关的消费需求。随着大模型轻量化技术的成熟与边缘计算能力提升，AI手机、AI电脑以及AI眼镜等新型智能终端正加快普及。根据互联网数据中心的预测数据，在AI设备的赋能下，我国PC、平板和智能手机出货量在2026~2030的复合增长率将分别恢复至2.6%、1%和1.3%的正增长区间。 其三，全球AI投资扩张带来的相关产品需求增长使得我国出口竞争优势进一步凸显。在全球AI投资扩张的带动下，AI相关需求对全球需求的拉动持续超出市场预期，我国作为全球AI全产业链的重要生产和供应国，出口竞争优势得到了进一步的凸显，今年前4个月，我国与AI相关度较高的产品出口总额录得15345.8亿元，同比增速高达36.9%，对我国前4个月出口增长的贡献高达43.6%，凸显出AI相关产品已经成为拉动我国出口增长的核心动力。 从人工智能对GDP贡献的角度，部分机构针对美国AI对经济拉动测算考虑了两个维度，一是AI相关投资对美国GDP增长的拉动，二是AI相关进口对美国GDP增长的拉动，即AI对GDP的拉动率 = AI投资拉动率+AI进口拉动率。 以该方法测算，2025年人工智能对我国GDP的拉动约为0.3个百分点；截至4月，今年人工智能对我国GDP累计拉动约为0.1个百分点，对应全年仍有望维持在0.3个百分点左右。 我们基于2023年投入产出表，测算AI相关行业对于经济增长的拉动系数，结合2024、2025年我国人工智能产业的规模数据，进一步测算人工智能对于经济增长的拉动。 从投入产出角度，根据我们的测算结果，人工智能相关行业整体对经济增长的拉动系数为2.07倍，对应2025年人工智能对我国GDP的拉动约为0.4个百分点。我们假定2026年我国人工智能核心产业增速仍保持20%~30%的高增长，则2026年人工智能对我国GDP的拉动约为0.4~0.5个百分点。 根据部分海外机构的测算结果，AI在短期内对经济增长的拉动可能相对较小，但在中长期将对我国经济形成有力支撑。2026~2027年约为0.2~0.3个百分点，2035年潜在GDP增速较无AI情景提升3.5个百分点。 对比中美人工智能对经济增长的拉动来看，2025~2026年人工智能对我国GDP的贡献率不足10%，而同期人工智能对美国GDP的贡献率达到了15%~20%。我们认为主要受以下两方面因素影响： 一方面，在战略目的方面，美国在“星际之门”计划下更加注重AI算力的大规模堆叠扩张，我国则走“算力效率优先”的差异化路径，更加注重AI训练成本的降低以及工作效率的提升。两种不同战略下，我国短期AI相关资本开支规模显著低于美国，数据上反映出AI对于美国经济增长的拉动强于我国；但从中长期看，AI对我国经济增长的拉动会随着效率的提升以及应用的逐步落地进一步凸显，美国则可能需要担心过度投资带来泡沫破裂风险。 另一方面，由于2025年以前美国AI投资主要以软件为主，2025年后硬件投资才开始扩张，因此其AI投资扩张对我国出口的影响仍处于初期，对我国GDP增长的拉动在2025年下半年以来才开始显现，对全年经济增长的拉动存在低估。且从趋势来看，随着芯片国产替代在成熟制程、存储、先进封装等领域陆续取得突破，我国AI相关产品的贸易逆差有望收窄，中长期对我国GDP增长的拉动作用也会进一步体现。 （作者系东吴证券首席经济学家） 第一财经获授权转载自微信公众号“首席经济学家论坛”。
汇通财经APP讯——周四（6月4日）亚洲时段，澳元兑美元开盘之后维持震荡走势，当前小幅回调交投于0.7125附近。 基本面消息与盘面走势形成微妙反差——贸易帐数据大幅转正，但澳元并未借势走强。 进出口数据详情 根据澳大利亚统计局周四发布的最新外贸数据，澳大利亚4月贸易帐按月环比转为盈余1791亿澳元，此前一个月修正后为赤字1024亿澳元，与市场预期的1800亿澳元基本持平。这一转正标志着澳大利亚外部部门在经历了前期的短暂恶化后重新回到盈余状态。 从细分数据来看，澳大利亚4月出口环比增长7.2%，与此前一个月下降2.5%相比出现了强劲逆转，创下近期新高，主要受益于大宗商品价格高位运行及部分贸易伙伴需求回暖。与此同时，4月进口环比仅增长0.8%，较3月的12.2%大幅放缓。 出口的大幅反弹是贸易帐转正的主要驱动力，而进口增速的显著放缓则暗示国内需求正在降温——消费者在高通胀和高利率环境下收紧开支，企业也可能推迟投资计划。 整体来看，4月贸易数据呈现出“外强内弱”的格局：强劲出口对澳元构成利好，但内需疲软可能限制澳洲联储进一步加息的空间，从而对澳元形成制约。 贸易数据对澳元意味着什么？ 贸易帐数据提供了净出口表现的早期信号。出口数据能够反映澳大利亚经济增长的重要信息，而进口数据则指示国内需求的强弱。 尽管贸易数据对澳洲联储政策的影响通常是间接的，但它仍能通过揭示外部部门的强劲程度、经济增长态势及国民收入状况，为澳洲联储提供有价值的参考。 若贸易顺差收窄或意外出现赤字，可能暗示出口需求减弱或主要贸易伙伴增长放缓。这可能引导市场预期澳洲联储将采取更为鸽派的立场。不过，如果风险情绪改善，资金流向风险资产仍可能限制澳元的跌幅。 若贸易顺差高于预期，则可能表明出口需求强劲或经济具有韧性。这类数据可能引导市场预期澳洲联储将加息或维持高利率水平。 贸易帐利好被避险情绪抵消 大华银行策略师预计，短期内汇价将在0.7120至0.7205区间内震荡整理。从更广泛的技术角度来看，若0.6850-0.6870支撑位失守，澳元兑美元可能进一步下探至0.6765。 市场分析认为，贸易帐数据改善通常表明出口需求强劲或经济具有韧性，这可能引导市场预期澳洲联储将加息或维持高利率水平，从而对澳元构成支撑。然而，澳元在数据公布后再次出现回调，反应相对克制，部分原因是中东地缘紧张局势持续（伊朗官员称战争谈判未取得“实质性进展”）为美元提供了避险支撑，限制了澳元的上行空间。 日线图显示，澳元兑美元日线大周期上涨结构完好，价格当前在0.7125附近，贴近MA50、承压于MA20下方，中长期均线持续上行托底行情；价格自低点逐级抬升后在0.7120-0.7277高位箱体震荡，上破前高则续涨，失守MA50将回踩MA100。 （澳元兑美元日线图，来源：易汇通） MACD双线粘合于零轴附近、小幅收绿，多空动能趋于平衡等待方向破位；RSI处于45中性区间，无超买超卖，短期以区间震荡为主，整体行情偏上涨中继整理，操作围绕箱体上下沿破位择机。 北京时间6月4日13：06，澳元兑美元报0.7127/28。
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